| 講師：観世清和・山本東次郎 他 ゲスト：増田正造・黒柳徹子 他 司会：木野 花 |
| １ 手足こそ心 |
| 舞台：羽衣（観世左近） 船弁慶（観世元昭、岡 久広） |
| ２ 舞台をいろどる人々 |
| 舞台：翁/道成寺/石橋/紅葉狩/清経（観世元正、観世広昭 他） |
| ３ 能面・喜怒哀楽 |
| 舞台：隅田川（梅若六郎 他） |
| ４ 能の履歴書 |
| 舞台：猩々乱（観世左近、観世清和） 烏帽子折（梅若六郎） |
| ５ 笑いの本質 |
| 舞台： |
二人大名［大蔵流］（山本東次郎、山本則直、山本即俊） |
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棒しばり［和泉流］（野村万作、野村万之丞） |
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| ６ わわしい女 |
| 舞台：因幡堂（山本東次郎） 手話狂言「附子」（日本ろう者劇団） |
